調(diào)研說明
1.調(diào)研背景說明
隨著國內(nèi)需求端持續(xù)發(fā)力，近年來中國科學(xué)儀器市場快速擴容，成為全球儀器市場增長引擎。其中，質(zhì)譜儀作為“科學(xué)儀器的皇冠”，其功能強大且應(yīng)用場景廣泛，為國內(nèi)儀器市場增長注入了強勁動力。過去幾年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等多重因素影響，國內(nèi)質(zhì)譜儀器市場的發(fā)展出現(xiàn)新變化與新挑戰(zhàn)。
為進一步摸清中國質(zhì)譜儀器市場發(fā)展情況，了解國內(nèi)外質(zhì)譜競爭格局，預(yù)測未來市場發(fā)展趨勢，我會經(jīng)過廣泛調(diào)研及深入研究，撰寫形成1份《中國質(zhì)譜儀器市場全景調(diào)研及趨勢分析報告》。為惠及我會會員單位，促進行業(yè)交流合作，我會特將上述報告的精華摘要內(nèi)容予以公開分享交流，更為全面詳實的中國質(zhì)譜儀器市場調(diào)研報告，請聯(lián)系我會劉玉蘭老師（13401022872）咨詢獲取。
2.調(diào)研范圍界定
中國市場——主要指中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)。
質(zhì)譜儀——包括以四極桿（Q）、飛行時間（TOF）、離子阱（IT）、磁式（MS）及傅立葉變換質(zhì)譜（ET，含靜電阱質(zhì)譜和傅里葉變換離子回旋共振質(zhì)譜）這五類作為質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀。
國產(chǎn)質(zhì)譜儀——由總部注冊在中國大陸的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜，包括自主研制生產(chǎn)和非自主研制生產(chǎn)（如由他人OEM或者ODM）兩種情形。
進口質(zhì)譜儀——由總部注冊在其它國家或地區(qū)的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的質(zhì)譜儀，包括在中國大陸生產(chǎn)制造的質(zhì)譜儀。
3.調(diào)研過程說明
調(diào)研時間：2023年5月-11月
調(diào)研方法：以會議訪談、實地走訪為主，案頭研究為輔。
調(diào)研對象：約40家國內(nèi)外主流質(zhì)譜企業(yè)；
超20家國內(nèi)質(zhì)譜研發(fā)/應(yīng)用單位等。
一、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場規(guī)模
2020-2022年中國市場質(zhì)譜儀器銷量
2020-2022年中國市場質(zhì)譜儀器規(guī)模
2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)，包括中國在內(nèi)的全球質(zhì)譜儀器市場需求受到?jīng)_擊，根據(jù)調(diào)研，當年中國質(zhì)譜儀器銷量約8000臺/套。2021年，國內(nèi)疫情管控趨向常態(tài)化，被抑制的質(zhì)譜需求陸續(xù)釋放，當年中國質(zhì)譜儀器銷量突破10000臺/套。2022年，在貼息貸款政策的強力刺激下，國內(nèi)質(zhì)譜儀器需求迎來集中釋放，特別是第四季度迎來一輪質(zhì)譜采購高潮，按出廠價計算，國內(nèi)質(zhì)譜儀器銷售規(guī)模超過百億量級，較2021年有較大提升。
可見，即使處在2020-2022年疫情期間，加之中美貿(mào)易爭端和全球經(jīng)濟不確定性疊加的情況下，我國對質(zhì)譜儀器及服務(wù)的需求持續(xù)旺盛，市場空間不斷擴容，經(jīng)計算，2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場銷量及銷售額的年均復(fù)合增長率（CAGR）均超過20%，國內(nèi)質(zhì)譜儀器的增量空間和存量更新空間十分廣闊。
二、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器市場分布
2.1按質(zhì)量分析器劃分
國內(nèi)五類質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場分布
從上圖可看出，近三年基于五類質(zhì)量分析器的質(zhì)譜儀器均處于正向增長態(tài)勢。其中，四極桿質(zhì)譜依然是當前市場的主流質(zhì)譜類型，2022年市場占比65%；國產(chǎn)四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品近年來發(fā)展迅速，2022年國產(chǎn)四極桿質(zhì)譜銷售額在整個四極桿質(zhì)譜市場的占比突破10%。
近三年飛行時間質(zhì)譜的市場份額不斷提升，2022年市場占比約20%；國產(chǎn)廠商推出的MALDI-TOF、VOCs在線/走航質(zhì)譜等拳頭產(chǎn)品在國內(nèi)醫(yī)療和環(huán)境檢測市場形成明顯優(yōu)勢，進而驅(qū)動微生物檢驗、VOCs監(jiān)測兩大專用市場的擴容。
盡管離子阱質(zhì)譜、磁質(zhì)譜、傅里葉變換質(zhì)譜的市場占比較低，但2022年這三類質(zhì)量分析器質(zhì)譜儀器的市場增速較快，2020-2022年均復(fù)合增長率高于30%，其中離子阱質(zhì)譜的增速最高，主要貢獻來自于離子阱液質(zhì)聯(lián)用儀、便攜式離子阱質(zhì)譜。
2.2按質(zhì)譜主流機種劃分
根據(jù)市場規(guī)模的大小劃分，質(zhì)譜主流機種包括氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（GC-MS）、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀（LC-MS）、電感應(yīng)耦合等離子體質(zhì)譜儀（ICP-MS）、基質(zhì)輔助激光解吸飛行時間質(zhì)譜儀（MALDI-TOFMS）等。
2022年中國各大類質(zhì)譜儀器市場銷售額占比
參見上圖，2022年國內(nèi)LC-MS市場銷售總額占比幾近一半，同比增速則高達40%，其中，LCMS（Q/TQ）的貢獻最大。調(diào)研得知，國內(nèi)科研、制藥、臨床等多個領(lǐng)域?qū)?/span>LC-MS存在持續(xù)的強牽引力，未來市場擴容空間可觀可期。值得關(guān)注的是，2023年禾信儀器推出了國產(chǎn)首臺LC-QTOF，磐諾儀器則推出了液質(zhì)串聯(lián)系統(tǒng)QLIT-6610，可見國產(chǎn)高端液相串聯(lián)質(zhì)譜替代進程正式開啟！
GC-MS（含在線、便攜）市場份額排名第二，屬于國內(nèi)市場中銷量最大的質(zhì)譜機種，其中，臺式GCMS（Q/TQ）貢獻最大；由于GC-MS單價低，其市場銷售額在整個質(zhì)譜市場的占比約為20%，且與LC-MS銷售額占比差距日漸擴大。
ICP-MS市場份額排名第三，2020-2022年之間ICP-MS市場表現(xiàn)較為穩(wěn)定，占比變化不大，但由于自身增速不及質(zhì)譜市場整體增速，ICP-MS市場份額占比略有下降。
MALDI-TOF是所有質(zhì)譜類型中國產(chǎn)替代最明顯的機種。2020-2021年，與新冠檢測相關(guān)的MALDI-TOF質(zhì)譜需求激增，也成為質(zhì)譜國產(chǎn)替代的主要發(fā)力點。2022年MALDI-TOF市場規(guī)模同比有所下滑，一方面原因是疫情轉(zhuǎn)入新常態(tài)，國內(nèi)MALDI-TOF需求減弱，另一方面國產(chǎn)MALDI-TOF逐步成熟，產(chǎn)品議價空間加大，導(dǎo)致市場銷售總額出現(xiàn)下降。
三、2020-2022年中國質(zhì)譜市場競爭格局
3.1自研質(zhì)譜品牌分布
近年來，隨著質(zhì)譜技術(shù)的精進和應(yīng)用范圍的拓寬，越來越多的科學(xué)儀器企業(yè)涌進質(zhì)譜行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年在中國銷售的質(zhì)譜儀器品牌（含國內(nèi)外）高達144個，其中屬于自研品牌有109個。
2022年國內(nèi)外自研質(zhì)譜企業(yè)總部所在地分布
參見上圖，2022年國產(chǎn)自研質(zhì)譜企業(yè)超過50家，主要分布在北京、浙江、上海、江蘇、廣東等省市，可見上述省市的質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)集聚趨勢較為突出。2022年活躍在中國市場的進口質(zhì)譜企業(yè)近60家，其中40%的企業(yè)總部位于美國，需要說明的是，這23家美國質(zhì)譜企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)半數(shù)以上的質(zhì)譜市場份額；另有18%的企業(yè)總部位于英國，其余企業(yè)總部則分布在日本、德國、法國、瑞士、奧地利等國家。
